大奶喵喵酱 国元证券：上调拓普集团倡导价至64.15元，予以买入评级

国元证券股份有限公司刘乐，陈烨尧近期对拓普集团进行策划并发布了策划确认《公司点评确认：车端翻新恶果丰硕，机器东谈主业务加快布局》大奶喵喵酱，上调拓普集团倡导价至64.15元，予以买入评级。

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　　拓普集团(601689)　　事件：　　4月24日，公司发布2024年年度确认及2024年第四季度确认，事迹合乎预期。2024年齐备营收266.00亿元，同比+35.02%；齐备归母净利润30.01亿元，同比+39.52%；齐备扣非归母净利润27.28亿元，同比+35.00%。2024年Q4齐备营收72.48亿元，同比+30.63%，环比+1.66%；齐备归母净利润7.67亿元，同比+38.47%，环比-1.45%；齐备扣非归母净利润7.05亿元，同比+35.49%，环比-3.08%。　　研发领航，公司频年来翻新恶果丰硕　　公司2024年研发干涉达12.24亿元，研发强度保管高位，资源保险有劲。空气悬架、智能座舱、线控转向及EPS、电驱动系统等名目确认告成，合手续拓展居品增量空间。其中，在汽车底盘鸿沟，公司凭借自主研发的锻铝球铰戒指臂居品，助力2024年底盘业务板块高速增长，2024年公司底盘业务同比增长33.98%至82.03亿元；在汽车电子鸿沟，公司已在国内当先齐备闭式空气悬架（C-ECAS）大范围量产供货，同期公司智能刹车系统（IBS）鸿沟也确认显赫，现在已齐备多个名目量产。　　公司现在已初步变成机器东谈主业务的平台化居品布局　　公司自2023年开采电驱事迹部后，通过整合上风资源，树立优秀专科团队，齐备业务聚焦，积极协同下旅客户伸开东谈主形机器东谈主直线扩充器研发使命，鉴于公司在IBS方面的研发申饬及积存，连忙赢得客户好评后，又启动了旋转扩充器的研发，然后又运行研发贤慧手电机等居品，还是屡次向客户送样，名目确认连忙。公司还积极布局机器东谈主躯体结构件、传感器、足部减震器、电子柔性皮肤等，进一步变成机器东谈主业务的平台化居品布局。咱们以为，公司终点有望复制在新动力电动智能化海浪中的成效申饬，收拢具身智能爆发式增长机会，成为行业提高的平台化零部件供应商。　　投资提出与盈利预测　　咱们展望公司2025-2027年贸易收入诀别为339.85\409.42\490.74亿元，归母净利润诀别为36.58\44.59\54.16亿元，按照面前最新股本测算，对应基本每股收益诀别为2.17\2.64\3.21元，按照最新股价测算，对应PE23.49\19.27\15.86倍。保管“买入”评级。　　风险教导　　我国汽车产销不足预期风险，固定钞票范围大幅加多的权略风险，市集竞争加重的风险，未能保合手技巧上风的联系风险。

本站数据中心字据近三年发布的研报数据谋略，甬兴证券王琎策划员团队对该股策划较为长远，近三年预测准确度均值为78.49%，其预测2025年度包摄净利润为盈利35.84亿大奶喵喵酱，字据现价换算的预测PE为24.09。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有19家机构给出评级，买入评级17家，增合手评级2家；往日90天内机构倡导均价为62.14。

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